El proceso
Sistema FP360
Un proceso estructurado en tres fases, con entregables claros y sin ambigüedad. El resultado: una arquitectura financiera coherente con tu vida y tus objetivos.
01
Radiografía
Diagnóstico Integral + KPI´s.
- Sesión estratégica individual 1:1
- Análisis completo de ingresos, gastos, activos, pasivos y liquidez
- Definición de objetivos de corto, medio y largo plazo
- Matriz de riesgos, coberturas y capacidad real de inversión
02
Arquitectura
Diseño de Portafolio Estratégico a la Medida.
- Portfolio AnalyticsEvaluación integral de rendimiento, volatilidad y correlaciones
- Asset AllocationAsignación estratégica del capital según tus objetivos
- Asset DiversificationDiversificación por activos, sectores y mercados
- Risk EngineModelado y optimización del riesgo del portafolio
- Instrument SelectionSelección técnica de renta fija y renta variable
03
Ejecución
Implementación de Portafolio y acompañamiento de por vida.
- Acompañamiento en la apertura y configuración de cuentas
- Onboarding guiado paso a paso
- Reportes periódicos y revisión de resultados
- Ajustes dinámicos según cambien tus objetivos o circunstancias
Gestión Activa de Portafolio, No Piloto Automático
Gestionamos tu portafolio activamente según el ciclo Macroeconómico del mercado. Cuando está a la baja, buscamos proteger tu capital y mitigar el riesgo. Cuando está en crecimiento, reposicionamos para aprovechar las oportunidades... las mismas que el piloto automático deja pasar, junto con miles de dólares sobre la mesa.
Empezá con una sesión de diagnóstico
Sin compromiso. El objetivo es entender tu situación y ver si el sistema encaja con lo que buscás.